实地调研：广东码头、混凝土企业、福建砂石矿山情况分析

调研时间：2023年4月17日—4月22日

调研地点：广东佛山、广州、福建霞浦

调研方式：实地走访

调研目的：实地调研广东、福建砂石供需市场情况

调研对象：混凝土、码头、矿山厂6家企业

调研具体情况如下：

混凝土企业A：混凝土企业A位于广东省佛山市南海区，是佛山市一家全国资混凝土生产企业，依托市路桥公司重（特）大交通项目、先进的技术支撑和先进的管理理念，以建设成为佛山市混凝土预拌绿色生产企业、领跑佛山市同行业为发展目标。据反馈，目前日均发运量约4000方，主要砂石来料集中在广西、肇庆等地居多，目前主流的采购价格，由于靠码头有一定运距，机制砂到南海靠港大约90-100元/吨。

后市的看法：

从目前佛山整体的项目进度来看，广湛高铁支撑较大，目前市面上干法砂较受欢迎，从去年到今年，市场面上哄抢干法砂的情况，主要由于性价比高，有少量搅拌站，利用吸尘技术进行回收再利用等，提高干法砂的利用率，从目前的砂石用量来看，机制砂大于水洗砂，机制砂市场前景较大。

混凝土企业B：混凝土企业B位于广东省佛山市顺德区，自有搅拌车约60台，日均发运量约5000方，产品质量优异，广泛用于佛山市房建、基建、市政市场。砂石来料主要集中于广西、肇庆、江门，据反馈，目前到站机制砂约105元/吨。

后市的看法：目前西江流域，国央企大矿频频投产，整体砂石产能或有过剩现象，砂石平仓价或受竞争压力下行，但由于枯水期或水位低时，西江航运或有受限，影响运输成本或者运输周期。整体来看，佛山砂石价格受竞争及运输压力或有震荡。

混凝土企业C：混凝土企业C位于广州市黄埔区，目前日均发运量约6500方，由于75%-85%的原材料都是现金结款，所以目前主要做现款结款，供应少量超高标混凝土，主要应用于写字楼，超高层、总部大厦等项目，以便高效利用空间。目前主要在做周边地铁项目。主要的砂石来料于广东、广西、福建，大部分来料广西，通过周边码头，汽运到搅拌站。

后市看法：目前主要使用清远谷城矿业机制砂居多，虽然价格高，但设备及原材较好，货源及质量稳定，多应用于混凝土C70/80标号，其他矿的机制砂略有不稳定，主要表现在吸水率高，外加剂不好掌控以及刚性方面，部分使用水洗砂，投诉较低。整体来看，后续佛山砂石市场精品机制砂受限于用量，价格上升空间不大。

佛山A码头：佛山A码头位于佛山市南海区，目前砂石堆场在3-5万吨，砂石料主要来源于广西、福建、肇庆等地，主要供应水泥、水洗砂、河沙、机制砂、碎石等材料。石子到码头，贸易商多以2-3元/吨的利润空间出货居多。

后市观点：从目前的基建项目开工情况来看，主要还是看下半年，广湛高铁的招投标情况，据了解十二局开标，七局、三局、十七局基本都没开，都是等开标中，下半年的砂石用量或有较大提升，根据战略投资的规划来看，近3-5年主要依靠基建拉到内需，砂石需求潜能较大，但砂石价格受产能过剩的影响，价格上升速度较慢。

混凝土企业D：混凝土企业C位于广州市南沙区，在广州约20多个搅拌站，属于较大型的企业，基本都参与了众多的重点项目，比如香港科技大学以及南沙大桥等，目前自有搅拌车约45辆，日均发运量约6000方，水运优势大，主要的砂石来料多集中福建、广西。

后市观点：从去年的调研情况来看，大部分企业的回款较难，约只有二至三成，目前我站的压力也比较大，平均一个项目压款约三到五千万，所以目前选择新项目谨慎，为降低风险，合作群体主要是国央企。南沙不管是混凝土还是砂石原材的价格，较广州其他区域低不少，主要是因为水运优势，叠加目前广西、福建有新矿投产，整体广州南沙的砂石价格或有竞争性下跌。

霞浦矿山企业A：该矿山位于霞浦县三沙镇，年产能600万吨，以花岗岩为原料，主营花岗岩机制砂（2.678），碎石10-25mm，压碎值约6-7，毗邻宁德港务三沙码头，现主要通过船运发送到长三角及珠三角市场。

后市观点：

从近期做的砂石运输成本的调研，结合我矿附近码头的实际情况出发，目前码头发船最大吨位约5000吨，可海运至上海、浙江以及广东等地。据了解，福建至广东、浙江的船运费调研如下，结合骨料的突出特质来看，或可以应用不同的场景，管桩厂、核电站、高标混凝土等，整体来看，或有冲击广东、浙江等地的高标砂石价格。

总结：

1、基建用量>市政项目用量>房建项目用量

需求端：结合广东省以及福建省发改委批复的重点工程项目来看，市场需求支撑强度大，砂石及混凝土用量有保证，主要集中体现基建用量>市政项目用量>房建项目用量上。另外，少量的核电站以及油气运输管道等能源基础设施也在沿江、沿海地区崭露头角，带动一部分砂石需求。

2、西江船运费用>福建海运费用

运输成本端：不少矿山厂到码头的汽运成本有增加，西江船运受限航影响，排队时间较长，江运费用或有上浮，但海运费用随市场波动有下行走势，导致广西来料优势锐减，福建来料优势突显。

3、福建来料靠港价<广西来料靠港价

供应端：砂石供应端来看，广西梧州以上使用平仓船居多，以下使用自卸船居多，过闸受水位及限航影响较大，运输成本较大，目前砂石靠港均价约在95-100元/吨，福建砂石来料靠港约在94-98元/吨，由此可见，从目前的航运情况来看，福建来料靠港价<广西来料靠港价。