505宗！千万吨级砂石大矿出让数量明显减少 民企竞矿积极性增加！

2024年上半年共出让砂石类采矿权505宗，同比减少3.44%；

涉及批复储量约132.57亿吨、总设计年产能超8.4亿吨；

溢价率约11.27%，同比下降3.63%；

中大型采矿权数量减少，微小型矿山数量增加；

江苏获矿成本31.44元/吨、浙江获矿成本10.76元/吨；

湖北省出让采矿权数量同比增加125.88%，大矿规模化程度高；

广东矿山出让数量同比减少55.56%，合计年产能减少72.39%；

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房地产市场持续走弱、基建工程开工率不足、市场需求仍未明显提升……在供需关系全面转换成为既定事实的背景下，2024年上半年砂石类矿权出让呈现怎样的状况和趋势？对于砂石行业上下游的从业者以及有意向进入砂石行业的投资者来说，了解全国各地砂石矿山出让详细信息就显得尤为重要。砂石骨料网数据中心对部分省市2024年上半年出让的部分砂石类矿权数据进行收集整理，围绕矿山规模、获矿成本、溢价率等方面进行简要分析，希望能为砂石从业者在未来参与矿权竞拍时提供一定的参考依据。

据砂石骨料网数据中心不完全统计，2024年上半年全国（注：新成交采矿权仅统计大陆地区，不包含港澳台等地）共出让砂石类采矿权505宗、涉及批复储量约132.57亿吨、总设计年产能超8.4亿吨，平均溢价率为11.27%，平均获矿成本约2.36元/吨，上述数值均低于2023年同期水平。具体来看，西部地区新出让采矿权数量较多，而新疆矿权出让数量位居第一，约95宗；分布在长三角及珠三角等城市群，诸如湖北、广东、浙江和安徽等省份矿权规模化程度更高；江苏、浙江等省份获矿成本仍维持在较高水平，均超10元/吨；受头部建材企业布局基本完成及矿业权出让收益征收新政影响，民营企业竞矿比例增加。

据不完全统计，2024年上半年全国共成功出让砂石类采矿权505宗，较2023年下半年（582宗）减少13.23%，较2023年上半年（523宗）减少3.44%。各省份因其具体条件不同，采矿权数量存在较大差异，西南、西北及中南地区出让矿权总数量相对较多，华北地区矿权出让数量较少。其中，新疆新成交矿权以95宗位居全国首位；云南及贵州两地次之，分别达到67宗和53宗；河南及江苏两地仅统计到1宗采矿权；北京、天津、河北、海南、宁夏、上海及福建等地暂未统计到砂石类采矿权成交。

表1 2024年上半年全国各地区新成交矿权数量统计表

制表：砂石骨料网-砂石数据中心

从上半年新成交采矿权矿山岩性来看，母岩岩性仍以石灰岩和砂岩等软岩为主，两种岩性合计占比超七成；花岗岩次之，占比约13.66%；白云岩、玄武岩、凝灰岩、安山岩等均占一定的比例，约在1%~5%之间。

图2 2024年上半年全国新成交矿权矿山岩性分布图

制图：砂石骨料网-砂石数据中心

2024年上半年，面积小于0.1平方公里的微小型矿山数量占比超三成，较2023年同期数量增加；矿区面积处于0.1~0.5平方公里的中小型矿山数量有所下降，而矿区面积大于1平方公里以上的超大型矿山数量同比减少38.64%。统计分析2023及2024年上半年全国新成交采矿权矿区面积不难发现，2024年上半年矿权竞拍理性回归，超大型矿山成交数量减少。

图3 2023及2024年上半年新成交矿权矿区面积分区间统计图

制图：砂石骨料网-砂石数据中心

2024年上半年，全国新成交砂石类矿山总储量约132.57亿吨、平均单矿储量约2630万吨，与2023年上半年矿山总储量164.44亿吨、平均单矿储量3174万吨相比，分别减少31.87亿吨和544万吨。2024年上半年供给增量弱于去年同期，未来供给压力稍减。分省份来看，河南省新出让矿山可采储量明显缩减，单矿储量同比减少约24471万吨；值得一提的是，曾经砂石矿权拍卖最为火热的地区—广东省，平均单矿储量同比减少约7010万吨；而广西、江西、辽宁、山东等部分沿江沿海地区新成交矿山单矿储量有所提升。

表2 2024年上半年新成交采矿权储量分省统计

制表：砂石骨料网-砂石数据中心

2024年上半年全国新成交砂石类采矿权设计总产能超8.4亿吨/年，平均设计产能约168万吨/年，与2023年上半年相比分别减少1.7亿吨和31万吨。2024年上半年，分省平均设计年产能在400万吨以上的仅有湖北、广东、浙江和安徽四省。广西、辽宁及江西三省平均设计年产能在300-400万吨左右。如下表所示，平均设计年产能较高的省份大多分布在长三角、珠三角等城市群，区位优势明显。

表3 2024年上半年全国新成交采矿权年产分省统计

制表：砂石骨料网-砂石数据中心

分区间来看，2024年上半年新成交采矿权年生产规模在200万吨以内的数量有所增长：100万吨以下的数量由2023年的270宗增长至289宗；年生产规模在100~200万吨的矿山数量由95宗增长至97宗。年生产规模在200万吨以上的矿山数量均呈现减少趋势，其中年生产规模在1000万吨的矿山数量由去年的11宗减少到现在的3宗。对比2023、2024年上半年新成交采矿权年生产规模不难发现，2024年上半年，中大型采矿权数量减少，微小型矿山数量增加。

图5 2023及2024年上半年新成交采矿权设计年生产规模分区间数量统计

制图：砂石骨料网-砂石数据中心

矿权出让年限会影响企业态度以及企业采矿策略，从企业可持续发展角度来看，年限不宜过长也不宜太短。矿权出让年限过短直接影响企业的发展规划和战略部署，限制企业对自身资源的最大化合理利用；矿权出让年限过长，企业可能会出现恶性竞争和资源下沉等情况，从而影响企业的发展。2024年上半年全国矿山平均出让年限达到10.60年，与2023年上半年平均出让年限10.49年相比略有延长，大多数省份采矿权平均出让年限在10年以上，山西和江苏省平均出让年限均超20年。浙江省矿权出让年限较短，平均值仅有4.44年，因为其新成交矿山大多为“项目类采矿权”，主要包含矿地综合开发利用项目、废弃矿区生态修复项目等。 

表4 2024及2023年上半年全国新成交矿权平均出让年限分省统计

数据来源：砂石骨料网-砂石数据中心

为探究2024年上半年全国砂石类矿权交易行情现状，选择平均溢价率及平均获矿成本两个指标对当前全国砂石类采矿权市场交易行情进行分析。

2024年上半年，全国新成交采矿权溢价率约11.27%，同比下降3.63个百分点。分省来看，内蒙古平均溢价率最高，约229.65%，远超全国新成交采矿权平均溢价率。以平均溢价率高于100%为基准，当前溢价率高于100%的采矿权占比较少，大多数省份矿权以略高于起拍价竞得。随着市场供给结构改变，市场下行和企业信心不足，华东和华南等热门区域新成交采矿权平均溢价率有所回落。

表5 2023及2024年上半年全国新成交矿权平均溢价率分省统计

数据来源：砂石骨料网-砂石数据中心

获矿成本方面，2024年上半年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.36元/吨，同比下降14.12%。华东、华中、华南、西北等区域获矿成本均呈下降趋势。其中，平均获矿成本超10元/吨的仅有江苏省和浙江省。总的来看，砂石吨获矿成本与矿权所在地市的砂石消费水平和地理位置有关，呈现出沿江、沿海且砂石需求大的地区矿权价格相对较高，中西部地区价格相对较低的特征。

表6 2023及2024年上半年新成交矿权平均获矿成本统计（单位：元/吨）

数据来源：砂石骨料网-砂石数据中心

湖北、安徽及广东等长江、珠江流域的砂石市场一直以来备受关注，为此特选取上述三个省份近两年上半年的采矿权信息进行简要分析。

表7 近两年上半年部分省份采矿权出让情况对比

制表：砂石骨料网-砂石数据中心

2）广东省矿权出让热度明显下降

2024年上半年广东成功出让12宗采矿权，总出让储量近11.26亿吨，合计年产能约5459万吨。矿山出让数量较2023年同期减少55.56%，总出让储量减少33亿吨，合计年产能减少72.39%。

3）安徽省大中型矿权成交数量上涨

2024年上半年，安徽省成功出让采矿权9宗，数量较2023年上半年增加4宗；出让总储量约5.08亿吨，设计年产能约3660万吨，分别同比增加49.01%和57.42%。9宗采矿权中，仅有一宗矿权设计年产能在100万吨以下，其余8宗矿权设计年产能均在200万吨及以上。

4）民企竞矿积极性增加

2024年上半年，湖北、广东及安徽三地共成功出让采矿权50宗，国企和民企竞得矿权数量各占50%。与2023年同期民企竞得矿权数量占比45.1%相比，民企拿矿比例增长。据了解，头部建材企业表示在各区域砂石布局已基本完成，后续获矿将优中选优。且2023年4月新修订的《矿业权出让收益征收办法》提出：采矿权出让收益首次征收比例不得低于采矿权出让收益的10%且不高于20%，采矿权人自愿一次性缴清的除外，剩余部分在采矿许可证有效期内按年度分期缴清。矿业权出让收益征收新政的实施，使得各地民企竞拍采矿权资金压力减少，2024年上半年民企竞矿积极性增加。